핵심 기능
복잡한 고객 관리를 단순하게. 반복되는 업무를 자동으로. 데이터 기반의 스마트한 영업을 시작하세요.
고객 정보, 상담 이력, 계약 현황을 하나의 화면에서 통합 관리하세요.
일정 자동 알림과 캘린더 연동으로 단 한 건의 상담도 놓치지 마세요.
계약 만기, 갱신, 리모델링 시점을 자동으로 추적하여 관리합니다.
월별 매출, 고객 유입, 계약 전환율을 한눈에 확인하는 대시보드.
생일 축하, 계약 갱신 안내, 상담 리마인더를 자동으로 발송합니다.
나만의 전문 브랜드 페이지를 5분 만에 생성하고 고객에게 공유하세요.
AI 기반 자동화
고객 데이터를 분석하여 최적의 보험 상품을 추천하고, 24시간 AI 챗봇이 고객 문의에 자동 응답합니다. 설계사님은 더 중요한 상담에 집중하세요.
브랜드 페이지에 24시간 AI 상담 위젯 내장
생일, 계약 갱신 등 중요 시점 자동 알림 발송
월별 계약 추이, 전환율 등 핵심 지표 자동 집계
개인 브랜딩
전문가다운 개인 브랜드 페이지를 5분 만에 만들어 보세요. 프로필, 전문분야, 고객 후기, 상담 신청 폼까지 모두 포함된 완성형 페이지를 제공합니다.
활용 사례
고객 관리 시작부터 체계적으로. 초기 세팅 없이 바로 활용.
수백 명 고객 데이터를 구조화하고, 놓치는 계약 제로로.
소속 설계사 성과 추적, 팀 전체 실적을 한 곳에서 관리.
왜 도담CRM인가
어디서든 고객 정보를 확인하고 업무를 처리하세요.
금융 수준의 데이터 암호화와 접근 권한 관리.
복잡한 설정 없이 가입 후 바로 사용 가능합니다.
설계사 업무를 이해하는 전문 고객 지원팀.
신용카드 없이 모든 기능을 체험할 수 있습니다
가입 후 즉시 사용 · 언제든 해지 가능